OGNI GIORNO VICINI ALLE FAMIGLIE
Accompagniamo in ogni momento della vita familiare e condividiamo la responsabilità di chi ha il compito di salvaguardare, sviluppare e tramandare di generazione in generazione il patrimonio della famiglia e dell’impresa, con la saggezza e l'impegno di un buon padre di famiglia.
analisi e report consolidato della situazione esistente
consulenza globale per la definizione delle strategie generali d’investimento sulla base delle esigenze familiari e d’impresa: selezione degli strumenti finanziari e asset allocation
analisi quotidiana dell’insieme del portafoglio investito per l’adeguamento delle scelte tattiche in relazione all’evoluzione delle dinamiche di mercato
relazione diretta con tutte le realtà bancarie e finanziarie impegnate nella gestione del patrimonio del cliente per il coordinamento e l’ottimizzazione delle attività d’investimento
contrattazione per la definizione e ridefinizione dei costi di gestione applicati al cliente dagli operatori finanziari
reportistica costante e dettagliata della situazione patrimoniale e della sua evoluzione
disponibilità delle analisi delle dinamiche internazionali geopolitiche e di mercato sviluppate dal Centro Studi Tosetti Value
affiancamento nella gestione delle relazioni e delle dinamiche familiari, con particolare attenzione alle fasi di passaggio generazionale
consulenza per la costituzione di Patti di famiglia e Trust per:
- trasferimenti generazionali di patrimoni e imprese di famiglia
- tutela del patrimonio in previsione della successione
- tutela dei minori con limitazione del godimento dei beni fino alla maggiore età
servizi di private insurance con la pianificazione di soluzione assicurative per la protezione della famiglia, del patrimonio mobiliare e immobiliare
ricerca, selezione e gestione della relazione con referenti e associazioni destinatari di azioni e iniziative di supporto e sponsorizzazione
ideazione di progetti di filantropia
consulenza per la gestione degli aspetti legali e fiscali
assistenza per gli aspetti fiscali e legali relativi alle dinamiche familiari, anche con la gestione e il coordinamento dei consulenti di riferimento del cliente
verifica di istituti bancari e finanziari per la gestione degli investiment
selezione e ricerca di consulenti per tutti gli aspetti che riguardano le dinamiche di gestione dei patrimoni (fiscale, legale, strategia d’impresa, real estate, ecc.)
